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优脉家族办公室联盟成员-明?家族办公室在西安启幕

2020-06-27 09:00:57 中国办公文案网 m.iooboo.com

  6月22日,优脉·家族办公室联盟成员——明鍙家族办公室在西安举行了盛大的启幕典礼。明鍙创始人高莉、赵明晶,优脉联盟创始人应松等出席致辞并作主题演讲,陕西及国内知名的60余位企业家悉数到场,以及关注支持明鍙的合作伙伴和社会各界人士也出席了活动表示祝贺。

优脉家族办公室联盟成员-明鍙家族办公室在西安启幕

  明鍙家族办公室启幕典礼

  在当前国内全面复工复产的大背景下,明鍙的家族办公室的盛大启幕,向业界展示了其致力于成为客户最值得信赖的家族财富管家、更好服务中西部高净值人群的决心,以及中国高端财富管理市场专业人士对家族办公室业态和优脉联盟模式的信心。

  随着中国经济的发展,中国财富人群正在快速增长。而财富创造和财富管理的理念完全不同,如果说财富创造是小概率的大成功,那么财富管理要做到的就是大概率的小成功,使得财富能够长期实现保值增值和世代传承。

优脉家族办公室联盟成员-明鍙家族办公室在西安启幕

  明鍙创始人赵明晶分享创办初心

  活动现场,明鍙创始人赵明晶分享了创办初心:“我们的核心团队成员拥有多年的银行一线及关键岗位从业经历,伴随客户一起成长起来,因此对客户的需求和困惑有着更加切身的体会和理解。由于信息的不对称、专业管理的缺失,很多客户在财富管理上往往会陷入一些投资误区,或者无法获得更多更有价值的投资机会。因而我们希望设立一个家族办公室,以买方定位的立场,独立客观的进行产品筛选评估,以维护客户利益作为唯一出发点和目标,专业、独立、私密、客观的为客户提供金融投资咨询服务,助力客户管理好财富,运用好财富。”

  赵明晶由衷表示,幸福与责任是家族财富的血液。以此为初心,让责任包裹财富,让幸福附着家族,从而使得家族事业更加光明宏大,家族财富得以留远长久、世代传承。

优脉家族办公室联盟成员-明鍙家族办公室在西安启幕

  明鍙创始人高莉介绍核心理念及业务能力

  明鍙创始人高莉进一步阐述了五个核心理念:1、买方定位,以客户利益为根本出发点,专业尽责;2、从流动性管理出发,以风险管理为核心,为客户做好全面的风险诊断和风险控制;3、以人为本,关注客户需求,以客户资产的长期保值增值和传承为目的;4、长期策略,跨越客户生命周期以及下一代为视野,进行资产筛选和管理;5、作业规范,开放透明,让客户对财富管理过程安心。

  落地到业务,主要体现在以下三个方面:

  第一、独立产品风控与尽调:无论客户从何处获得投资机会和产品,为客户提供全网调研和风险管理专业分析,便于客户更好地做出投资决定,规避重大投资风险,提升投资品质。

  第二、优质金融产品专业严选:通过对客户投资需求的理解以及产品筛选标准的深度交流,依托专业团队从全市场为客户筛选符合标准的“好产品” 。

  第三、资产配置规划:根据客户的投资需求,从全球视野、长周期角度为客户实现资产在现金类、固定收益、股票、股权、保险信托等大类资产之间的合理规划配置。

优脉家族办公室联盟成员-明鍙家族办公室在西安启幕

  优脉联盟创始人应松作《高净值人士管理财富的挑战与解决方案》主题演讲

  优脉联盟创始人应松到场祝贺,并就“高净值人士管理财富”相关话题与现场来宾充分互动。他提出,财富管理本质上的逻辑就是受人委托替人理财的行业,跟律师、医生、公关是一种类型,都属于专业服务领域。所以在财富管理特别是高端财富管理市场,财富拥有者即高净值人士不要去做消费者,而是要定位做好委托人角色。

  具体而言,涉及到财富管理的人,家里一定是有相当资产的,特别是家族资产管理,涉及到的资产的规模可能更大,管理需求也更加庞杂,包括保值、增值、传承、慈善等等,而且是长周期的,所涉及的专业领域非常广泛。在此不讨论自己可不可以管理这个话题,因为术业有专攻,意义不大。所以需要委托专业的机构(例如家族办公室)帮助管理财富,包括选择金融产品,完成资产管理的事务等,而不是从理财师手里买了产品和服务的概念,需要深刻理解“委托人”与“顾客”的差异。

  关于明鍙家族办公室 明鍙家族办公室是优脉·家族办公室联盟在关中平原城市群的重要成员之一,由国内知名家族、知名投资人、企业家及资深金融人士投资组建,

  核心团队来自银行、上市财富管理公司、世界500强等知名专业金融机构,具有丰富的财富管理和资产管理经验,致力于为中国高净值人群提供全生命周期的流动性和风险管理,全球视野的金融资产配置解决方案,量身定制个性化的家族财富管理,全方位实现家族资产的保值增值和世代传承。

  关于优脉·家族办公室联盟

  优脉·家族办公室联盟,是由买方定位的家族办公室与优脉组成的联盟体,联盟成员可以从联盟总部(即“优脉”)获得行业领先的各类客户资产管理解决方案,及办公室运营的专业服务和支持,并保持独立经营,为其客户提供专业客观的解决方案和高品质服务。

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